Что нужно малому бизнесу от CRM

Перед тем как выбирать платформу, важно понять, какие функции действительно нужны. Система управления клиентами для малого бизнеса должна включать следующие функции:

• Хранение клиентской базы (контакты, история взаимодействий, проекты, заметки)
• Воронка продаж: статусы сделок или заказов
• Напоминания и простые задачи
• Удобный доступ с телефона и компьютера
• Возможность делиться базой с командой
  

Если вы ведете таблицу клиентов в Excel, указывая информацию о клиентах, статусы, дедлайны и прочие важные данные, стартовать будет несложно. Остается добавить логику и интерфейс.

No-code инструменты для сборки CRM

Выбор платформы зависит от ваших задач и команды. Вот три популярных варианта:

Airtable

Если у вас есть возможность проводить оплату за рубежом, то это один из лучших вариантов. На этой платформе удобно превращать таблицу в Kanban-доску, календарь или интерфейс. И проводить другие манипуляции. На Youtube есть много полезных гайдов на эту тему, вот один из них.

Преимущества решения:

• Просто в освоении
• Бесплатно до 1000 записей
• Поддерживает автоматизации и интеграции

Glide

Сборка мобильного приложения прямо из Google Таблицы или Airtable.

• Быстрый старт
• Подходит для 1–3 человек в команде
• Отлично работает на телефонах

Noloco / Softr

Визуальные веб-приложения с фильтрами, ролями и формами.

• Больше гибкости
• Возможность создания клиентских порталов
• Поддержка условной логики и доступа
  

Если не знаете, с чего начать, возьмите Airtable, если нужен "Excel на стероидах", или Glide, если важен мобильный интерфейс.

Пошаговая инструкция: как собрать свою CRM

Шаг 1: Создайте таблицу клиентов

Наверняка у вас уже есть такая таблица (иначе как бы вы поняли, что пора переходить на CRM). А предлагаемые нами инструменты поддерживают легкий импорт Excel-файлов, так что через несколько секунд этот этап будет пройден. Но если начинаете с нуля, можно сделать так.

Добавьте поля:

• Имя клиента
• Компания
• Email / телефон
• Статус (новый, в работе, завершено)
• Дата последнего контакта (и результат)
• Комментарии или задачи
  

Шаг 2: Настройте статусы и воронку

Используйте Kanban-доску (в Airtable это “View”) или создайте отдельный экран в Glide/Noloco. Это позволит видеть, на каком этапе находится каждая сделка.

Шаг 3: Подключите автоматизации

Одна из ключевых причин использовать no-code CRM — возможность автоматизировать рутинные действия. Это помогает сэкономить время, избежать ошибок и не забыть про важные задачи. Для того, чтобы подключить базы данных, мессенджеры, системы оплаты и другие полезные ресурсы, можно использовать такие полезные инструменты, как Make, Albato, n8n, Zapier.

Примеры автоматизаций для CRM:

1. Уведомления по email или в Telegram

Когда клиент переходит на новый этап (например, “в работе” → “ожидает оплаты”), вы можете:

• Отправить автоматическое письмо менеджеру
• Прислать уведомление в Telegram-чат команды
• Сформировать уведомление с кнопкой “Принять в работу” в трекере задач
  

2. Напоминания при отсутствии активности

Если в карточке клиента не было обновлений 7 дней:

• Создаётся задача “Позвонить клиенту”
• Приходит напоминание на email или в мобильное приложение
• Можно обновить статус сделки на “требует внимания”
  

3. Интеграция с веб-формами

Если на вашем сайте (Tilda, Webflow, WordPress) есть форма “Оставить заявку”:

• Новая заявка автоматически попадает в CRM
• Назначается ответственный менеджер
• Запускается цепочка: письмо клиенту, задача, уведомление
  

4. Синхронизация с Google Sheets, календарём, задачами

• Новые сделки → в Google Calendar
• Отмеченные статусы → в Trello / Notion и т.д.
• Импорт заявок из Google Forms
  

Шаг 4: Добавьте интерфейс

На этом этапе важно добавить пользовательский интерфейс. В зависимости от того, какую платформу вы выбрали, функционал и последовательность действий могут различаться, но в целом вам необходимо:

• В Airtable - использовать интерфейсы (Interface Designer)
• В Glide - собрать полноценное приложение
• В Softr/Noloco - сделать все при помощи визуального конструктора с фильтрами, кнопками, формами

Шаг 5: Настройте доступ для команды

Важный момент, на который нужно обратить внимание при создании инструментов, чтобы избежать проблем впоследствии. В том числе, настройки пригодятся при расследовании рабочих инцидентов. Вот какие моменты стоит учесть:

• Ограничения на просмотр/редактирование
• Разграничение доступа: менеджеры, администраторы, владельцы
• История изменений

Что делать по мере роста

Когда базовые процессы отлажены и команда увеличивается, no-code CRM легко «подрастает» вместе с бизнесом. Вот четыре главных направления развития системы и конкретные шаги — каждый можно внедрять по отдельности, без единого строчки кода.

Направление роста	Что даёт	Как реализовать
1. Связь с формами на сайте (лиды → CRM)	Все заявки сразу в базе Исключены ручные копирования и ошибки	Подключите Make / Zapier: триггер «новая отправка формы» (Webflow Forms, Tilda Forms, Typeform, Google Forms). Запись создаётся в Airtable/Glide, назначается ответственный, статус = «Новый лид»
2. Автоматизация отчётов и e-mail-рассылок	Авто-сводки для руководителя. Персональные письма клиентам по этапам воронки.	В Airtable: еженедельный «Scheduled automation» → PDF или CSV-отчёт на почту. В Make: условие «статус = Завершено» → письмо «Готов макет» через Gmail/SendGrid
3. Добавление аналитики (просмотры, статусы, активность)	Понимание узких мест воронки. Метрики вовлечённости команды	Свяжите базу с Nocodelytics или ChartBase (Airtable → Google Sheets → визуализация). Создайте дашборд: % конверсии по этапам, среднее время проекта, активные vs. просроченные задачи
4. Подключение внешних API или перенос на backend-as-a-service	Гибкость под сложные интеграции. Масштаб без ограничений по записям.	Лёгкий вариант: Подтягивайте цены, курсы, статусы доставки через HTTP-request блоки в Make/n8n. Продвинутый вариант: Перенесите данные на Supabase или Xano: – экспорт CSV из Airtable → импорт в Supabase – настроите PostgREST или GraphQL API – фронт-часть остаётся в Softr/Glide, но обращается к новому бекенду

Практический совет

Не пытайтесь внедрить всё сразу. Выберите одно “узкое место” - например, долгий ручной отчет или потерянные лиды с сайта - и автоматизируйте его. Через пару недель добавьте следующий элемент. Так CRM будет расти поэтапно, а вы избежите путаницы.

Заключение

Создание CRM без кода - это реальная альтернатива готовым решениям. Вы сами контролируете, как выглядит интерфейс, какие поля и процессы нужны, и сколько вы готовы платить. Начните с малого, добавляйте по мере необходимости - и в итоге у вас в распоряжении будет система, которая работает для вас, а не наоборот.

FAQ